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      新能源飛奔背后,“碳化硅”賽道爭奪戰誰是下一個王者?

      放大字體 縮小字體 發布日期:2022-03-08 11:04:41   來源:新能源網  編輯:全球新能源網  瀏覽次數:105
      核心提示:2022年03月08日關于新能源飛奔背后,“碳化硅”賽道爭奪戰誰是下一個王者?的最新消息:“碳化硅”一詞最開始在生活中出現,可能是特斯拉宣布在Model3車型中使用碳化硅(SiC)的功率器件。隨著近兩年新能源汽車、光伏等行業迎來爆發性的表現,“碳化硅”賽道也引來資本市場
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      “碳化硅”一詞最開始在生活中出現,可能是特斯拉宣布在Model3車型中使用碳化硅(SiC)的功率器件。隨著近兩年新能源汽車、光伏等行業迎來爆發性的表現,“碳化硅”賽道也引來資本市場的關注。在不到2年的時間里,Wolfspeed的股價實現了從27美元到142美元的5倍跨越。

      資料來源長橋APP

      原本的電子器件,主要以硅原料來做,比如我們通常說的“芯片”、“半導體”、“電子零部件”等。然而隨著新能源汽車、光伏等的發展,對于電力轉換效率提出了更高的要求。相比于硅材料而言,碳化硅材料具有耐高溫、耐高壓、耐高頻等特性。不僅能適用在新能源汽車等領域中,還能實現節能增效的表現。因此,隨著新能源汽車等領域的高速發展,勢必會提升對碳化硅(SiC)的需求。

      在特斯拉Model 3中能直接看到的是最終的產品碳化硅(SiC)器件,而其具體生產還要經歷襯底、外延等生產環節,其中最為核心也是價值量最高的環節就是襯底。襯底是在碳化硅器件的成本中占比接近50%,并且襯底的好壞也直接影響外延環節和最終產品的性能。海豚君認為對碳化硅產業鏈的研究,最核心的部分是襯底。

      對于投資,終究要落腳到公司。從襯底市場看,國內也有一部分廠商在生產布局,但和海外廠商仍有明顯差距,在5年以上。在襯底市場中,Cree(現Wolfspeed)仍是最有影響力和技術最領先的公司,公司已經與意法半導體、英飛凌、ABB等公司簽下了超10億美元的長期訂單。在選擇投資SiC時,Cree(現Wolfspeed)將是賽道中最為確定的公司。

      但同時也應該關注到,SiC賽道仍是處于行業發展期的成長賽道。即使像Wolfspeed這樣地位的公司,也仍未實現完全盈利。在市場放水的情況下,未來的高成長預期有望帶來享受高估值的機會。而在市場收水的預期中,估值仍可能受到下殺的風險。從賽道中優選公司角度,Wolfspeed是其中最為確定的公司。

      資料來源長橋海豚投研整理

      在本篇文章中,長橋海豚君主要來解決以下問題

      1、什么是碳化硅(SiC)?為什么新能源汽車、光伏中要用碳化硅(SiC)?

      2、是什么構成了碳化硅的核心價值?制備碳化硅的難點在哪?投資碳化硅應該關注什么環節?

      3、碳化硅行業中,國內外進展如何?落腳到投資,如何優選碳化硅行業的優質公司?

      一、什么是碳化硅(SiC)

      隨著特斯拉的車輛中開始使用碳化硅(SiC)器件,碳化硅這個原本比較“陌生”的詞語也經常能在耳邊聽到。那么具體什么是碳化硅呢?

      碳化硅(SiC),顧名思義,是由碳元素和硅元素組成的一種半導體材料。通常,市場上大多見到的半導體芯片等基本都以硅為主要原材料。而碳化硅(SiC)能用來做半導體材料,主要是其具有耐高溫、耐高頻、耐高壓的特性。

      資料來源長橋海豚投研整理

      碳化硅(SiC)其實也不是一種新材料,在100多年前就已經出現。那為什么是在發展新能源的當下,成為市場關注點的呢?

      在過往以集成電路為主的電子產品中,基本不需要面對高溫、高壓、高頻的場景,硅(Si)材料基本能應對。而隨著近年新能源等產業的發展,新能源汽車、光伏及軌道交通等場景中經常要應對較為復雜的場景。

      特斯拉率先使用SiC逆變器,直接打開了碳化硅(SiC)在新能源汽車的預期空間。將硅(Si)基組件替換成碳化硅(SiC)能明顯地提升車輛的續航能力。根據Wolfspeed數據,在逆變器中使用SiC器件后,能減小整體的體積、重量和成本,在車輛續航上也有5-10%的提升。

      在特斯拉Model 3搭載SiC逆變器后,其余各大車廠也紛紛跟進對碳化硅(SiC)領域進行布局。據Yole預測,在全球電力電子領域中碳化硅(SiC)的市場空間有望從2019年的5.42億美元,成長至2025年的25.62億美元。在此期間高達30%的年均復合增長率,也賦予了碳化硅(SiC)賽道的高成長的預期。

      資料來源Yole、長橋海豚投研整理

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      關鍵詞: 新能源汽車 襯底 光伏 新能源

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